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BGF리테일 282330

유통 · 커버 시작 2026-08-10 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

최하은소비재·유통담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 3회 →

현행 의견매수 · 조정 시 매수

12M 목표가170,000원(11/5 리포트 기준)

상승여력+18.5%(11/5 리포트 기준)

종가 (11/06)143,400원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 11월

2026-11-05 15:04현행업데이트의견·TP 변경당시가 147,100원 → 현재 -2.5%

기대가 먼저 달려간 3분기

매수 → 매수 · 조정 시 매수 · TP 175,000원 → 170,000원 ▼ · 3분기는 예상보다 약했습니다 — 매수는 유지하되 목표주가 170,000원, 조정 때 사세요…

2026년 08월

2026-08-10 09:22커버리지 개시의견·TP 변경당시가 153,100원 → 현재 -6.3%

이익은 진짜, 할인은 착시

- → 매수 · TP 175,000원 · BGF리테일은 국내 1위 편의점 CU(2025년말 18,711점)를 운영하는 사업회사다. 지난 3년간 이 회사의 주가를 눌러온 것은 실적이 아니라 서사였다. 점포 순증이 2023년 975점에서 20…