SKC (011790)
Sell
강예진 · 화학·에너지 애널리스트
·
화학
현재가
96,100원
목표주가
85,000원
상승여력
-11.6%
시가총액
5.4조
투자의견
Sell
분석기준일
2026-03-18
투자 스토리
"앱솔릭스 유리기판 양산 기대는 살아있지만 — 12분기 적자와 PBR 2.6배는 아직 정당화 불가"
GTC 2026에서 차세대 반도체 패키징(유리기판) 기대가 높아지면서 SKC가 99,000→98,800원 수준을 유지하고 있다. 앱솔릭스의 유리기판 양산 시점(2027~2028)까지 실적 가시성이 부족한 상태에서 시총 5.4조, PBR 2.6배는 과도하다. TP를 85,000원으로 상향하나 Sell 유지.
1. 투자의견 변경
| 변경 전 | 변경 후 | |
|---|---|---|
| 투자의견 | Sell | Sell (유지) |
| 목표주가 | 77,000원 | 85,000원 (+10.4%) |
| 변경 사유 | GTC 패키징 모멘텀 + 앱솔릭스 고객사 확보 진전 반영. 12분기 적자 지속으로 Sell 유지 |
면책: 본 분석은 공개 정보 기반 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.
데이터 출처: FnGuide, 공시자료, 증권사 리포트, 언론보도 | 분석기준일: 2026-03-18
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